Большая тройка: история становления
Само понятие большой тройки уже давно стало устойчивым для обозначения крупнейших федеральных операторов связи: МТС, Билайн, МегаФон. Несмотря на то, что сегодня появился прямой конкурент в виде Теле2, а также множество независимых MVNO-операторов, федеральные операторы обладают самой большой абонентской базой и инфраструктурой.
Ниже мы рассмотрим историю становления операторов сотовой связи в России, понаблюдаем за этапами развития, для того чтобы лучше понять ситуацию на современном рынке сотовой связи.
Необходимо отметить, что до кризиса 1998 г. сотовая связь была вещью, которую могли себе позволить немногие. Безумно дорогое оборудование, недешевые контракты, только прямые номера – иметь сотовую трубу считалось верхом роскоши, принадлежности к элите.
Во второй половине 90-х рынок сотовой связи был не похож на наш. За крупнейший рынок Москвы дрались МТС, Билайн и Московская Сотовая Связь (МСС), причем Москва нередко ограничивалась МКАД. В Санкт-Петербурге был свой монополист – Северо-Западный GSM, из которого потом вырос всем известный МегаФон. В крупных городах-миллионщиках были свои опреаторы связи: Смартс (Самара), УралВестКом (Екатеринбург), Нижегородская сотовая (Нижний новгород). Сотовый рынок тогда был далек от монополизма, как сейчас, и напоминал разрозненные княжества времен феодализма.
Но вот, грянул дефолт, который затронул в большей или меньшей степени все население страны: закрывалось множество предприятий, доходы населения рухнули вниз. Рынок сотовой связи, также оказался в невыгодном положении: люди начали отказываться от сотовой связи, клиентская база неумолимо уменьшалось. Это неудивительно, поскольку до кризиса 98, нормой считалось тратить на сотовую связь 200-300 долларов.
Нужно было срочно делать для удешевления услуг. Выходом стали федеральные сотовые номера, которые стоили значительно дешевле, нежели прямые. Кроме того, операторы, работавшие в GSM 900 выпустили на рынок дешевые трубки. Все мы помним специальные коробки от Билайна с дешевыми трубками Моторола или Эриксон и сиим-картами оператора. Надо сказать, что на счету тогда уже был стартовый баланс – 10 долларов.
Внедрение сетей и оборудования, работающего в стандарте GSM900 позволило снизить средний чек за услуги связи до 50 долларов в месяц. А это себе могли позволить уже многие. По воспоминания представителей операторов, несмотря на то, что комплекты с трубками продавались ниже себестоимости, все окупал бешеный спрос на продукт.
Бурное распространение сотовой связи и конкурентная борьба привели к введению в 1999 г. бесплатных внутрисетевых звонков и карт моментальной оплаты. Что сделало услуги сотовой связи еще более удобными и дешевыми.
Как уже говорилось, дешевый и эффективный стандарт GSM900, я вился той волшебной палочкой, которая дала компаниям толчок к дальнейшему развитию и сделало их по сути монополистами сегодня.
В отличие от них, та же Московская сотовая связь, использовавшая скандинавский стандарт NMT-450 не выдержала конкуренции: аппараты МСС были более громоздкими и дорогими, чем у МТС и Билайн. Кроме того, в аппаратах не было сим-карт, их нужно было прошивать в офисе оператора. В начале 1999 г. Московская сотовая связь перестала существовать, правда, на ее базе был создан новый сотовый CDMA-оператор Скайлинк, сегодня вошедший в холдинг Ростелеком.
Таким образом главным драйвером для развития сотовой связи в России, стало внедрение стандарта GSM900, позволившего сделать сотовую связь доступной для всех и предопределившего расстановку на рынке на долгие годы.
Важнейшим событием на российском телекоммуникационном рынке в 2013 г. стало формирование нового федерального сотового оператора Tele2 на основе активов «Ростелекома» и бывшей шведской компании «Тele2 Россия». Уже в среднесрочной перспективе Tele2 может навязать серьезную борьбу «большой тройке». Места на рынке четырем компаниям вполне хватит, а потребитель от растущей конкуренции только выиграет.
История российского оператора Tele2 берет свои истоки на заре развития сотовой связи в нашей стране: в 90-е гг. американско-шведская компания Millicom International Cellular (MIC) создавала в регионах сотовые операторские компании, работающие в аналоговом стандарте D-AMPS. В 2001 г. эти операторы получили возможность перейти на более современную технологию GSM, и вскоре MIC продал свои российские активы шведской компании Tele2. Шведы занялись развитием GSM, параллельно скупая региональные компании сотовой связи, а в 2007 г. выиграли конкурсы на получение лицензий GSM-1800 в 17 регионах. Tele2 отличалась агрессивным продвижением своих услуг, позиционируя себя как сотового дискаунтера. Компания также запомнилась рядом скандалов с участием конкурентов, Роскомнадзора и Федеральной антимонопольной службы.
Нордическое решение
К началу 2013 г. шведский дискаунтер работал уже в 40 российских регионах, в которых проживало 70% всего населения России, и обслуживал около 23 млн абонентов, прочно занимая позицию №4 среди сотовых операторов. Численность сотрудников составляла примерно 3500 человек. «Теле2 Россия» имела рентабельный GSM-бизнес, устойчиво растущий ARPU, однако ее надежды получить лицензии 3G и 4G не оправдались, что лишало возможности развиваться в быстрорастущем секторе передачи данных. Но даже в случае приобретения в будущем лицензий 4G перед компанией неизбежно вставала необходимость осуществления больших инвестиций в строительство сетей. В «голосе» же долго расти не представлялось возможным – этот рынок стагнировал.
| Период | Событие |
|---|---|
| 2001 г. | Шведская Tele2 покупает российские активы компании MIC |
| 2003–2004 гг. | Запуск в коммерческую эксплуатацию GSM-сетей в 12 регионах |
| 2005–2007 гг. | Поглощение ряда региональных операторов связи |
| Конец 2007 г. | Получение лицензий GSM-1800 в 17 регионах |
| 2008 г. | Выделение российского бизнеса в отдельный регион, активное строительство новых сетей. Абонентская база компании превышает 10 млн |
| 2008–2009 гг. | Продолжение активной региональной экспансии |
| 2010 г. | Абонентская база достигает 18,6 млн, в Воронеже открывается «Объединенный центр обслуживания» |
| 2011 г. | Число лицензионных регионов достигает 42. Абонентская база составляет 20 млн |
| 2012 г. | Март – испытание первой в России сети стандарта LTE 1800. Осенью оператор запускает сети в 4 регионах Дальнего Востока |
| 2013 г. | Март – Группа ВТБ приобретает российский бизнес Tele2. Октябрь – ВТБ продает 50% акций консорциуму стратегических инвесторов (банк «Россия», структуры Алексея Мордашова). Абонентская база достигает 23,7 млн |
Источник: Источник: Cnews Analytics, 2014
Весьма ограниченные перспективы роста заставили акционеров задуматься о продаже актива. Поиск вариантов привел к тому, что в марте 2013 г. группа Tele2 приняла решение о продаже своего российского бизнеса группе ВТБ. Сумма сделки с учетом выкупа чистого долга «Теле2 Россия» составила $3,55 млрд. Комментируя сделку, президент и генеральный директор Tele2 Group Матс Гранрид (Mats Granryd) отметил, что с момента начала инвестиций в Россию компания успешно сочетала стратегию разумных приобретений и уверенного органического роста под сильным брендом, а соглашение с ВТБ станет квинтэссенцией работы Tele2. В свою очередь, президент и председатель правления группы ВТБ Андрей Костин выразил уверенность, что темпы развития компании будут опережать рост рынка в целом. В ВТБ сразу дали понять, что планируется активное развитие сети с целью успешно конкурировать с операторами «большой тройки»: «Вымпелкомом», «Мегафоном» и МТС.
Tele2 + «Ростелеком» = Tele2
В октябре 2013 г. группа ВТБ продала 50% акций стратегическим инвесторам – банку «Россия» во главе с Юрием Ковальчуком , а также структурам Алексея Мордашова . В феврале 2014 г. было объявлено о слиянии телекоммуникационных активов Tele2 и «Ростелекома». Компании создали совместное предприятие на базе ООО «Т2 РТК Холдинг», которое владеет всеми операционными активами Tele2. В этом СП акционеры Tele2 получили 55%, а «Ростелекома», – соответственно, 45%. Генеральным директором предприятия в марте был назначен Михаил Носков , член совета директоров банка «Россия» и бывший топ-менеджер «Северстали», а его заместителем стал Александр Провоторов , который ранее возглавлял «Ростелеком».
В конце марта 2014 г. завершился первый этап объединения активов – под контроль Tele2 перешли семь «дочек» «Ростелекома»: «Скай Линк», «Нижегородская сотовая связь», «Байкалвестком», «БИТ», «Волгоград-GSM», «Енисейтелеком» и «АКОС». На втором этапе, который планируется завершить в течение 2014 г., в Tele2 будут внесены интегрированные сотовые активы «Ростелекома» (выделены в ЗАО «РТ-Мобайл»). Таким образом, до конца 2014 г создание четвертого федерального оператора в России будет завершено.
После объединения мобильных активов совокупная абонентская база компании Tele2 составит более 38 млн человек, а число регионов присутствия составит более 60. А консолидация лицензий Tele2 и «Ростелекома» позволит новому федеральному оператору работать практически на всей территории России, за исключением нескольких регионов. Судя по заявлениям топ-менеджеров, полное покрытие услугами компании всей территории России – дело времени.
Изменение макрорегиональной структуры Tele2 в результате сделки с «Ростелекомом»
Источник:Tele2, 2014
Михаил Носков подчеркивает, что главными приоритетами Tele2 являются запуск операций в Москве, запуск 3G в действующих регионах Tele2, проведение ребрендинга в существующих регионах «Ростелекома», эффективная интеграция бизнеса на Урале и, конечно, выход в новые регионы. Александр Провоторов добавляет, что стратегический вектор развития компании предполагает существенный рост количества регионов, где новый сотовый оператор будет вести операции после интеграции мобильных активов «Ростелекома». А измененная макрорегиональная структура (введены девять макрорегионов вместо семи), по словам Александра Провоторова, призвана повысить эффективность управления компанией, позволить быстрее выходить в новые регионы и строить сети следующего поколения. Используя возможности «Ростелекома», объединенная компания сможет предлагать комбинированные услуги мобильной и фиксированной связи на федеральном уровне.
Перспективы и прогнозы
Согласно стратегии «Ростелекома», их совместное с Tele2 предприятие будет постепенно отъедать доли у игроков «большой тройки» и к 2018 г. завоюет не менее 25% рынка мобильной связи, что должно позволить сместить с третьей позиции «Вымпелком». Как ожидается, выручка объединенной компании будет расти в среднем на 15% в год и в 2018 г. достигнет i 212 млрд. Если к началу 2014 г. Tele2 и «Ростелеком» сообща контролировали 16% базы мобильных абонентов в России, то через 4 года этот показатель планируется увеличить до 23%. Как ожидается, самый большой вклад как в рост численности абонентов, так и увеличение выручки внесет Москва. Ожидается, что сеть Tele2 в московском регионе полностью заработает в середине 2015 г.
Сегментация абонентской базы на начало 2014 г.
По итогам 2015 года совокупная выручка операторов "большой тройки" на российском рынке подросла на десяток миллиардов рублей в сравнении с показателем за 2014 год. В долларовом исчислении этот показатель, наоборот, снизился значительно.
Операторы "большой тройки" в 2015 г. показали совокупную выручку на рынке РФ в размере 977,9 млрд руб. Это на десяток миллиардов рублей больше показателя за 2014 г. (967,6 млрд руб.).
Однако в долларовом исчислении этот показатель значительно снизился. С учетом среднего курса рубля к доллару США в 2015 г. и 2014 г. (60,66 руб. и 37,97 руб. соответственно) совокупная выручка "большой тройки" от бизнеса в РФ в 2015 г. составила $16,1 млрд, тогда как годом ранее она была равна $25,4 млрд.
В рейтинге по объему выручки в РФ по итогам 2015 г. продолжает лидировать ПАО "МТС" - 391,2 млрд руб. Следом идет ПАО "МегаФон" с показателем выручки в размере 308,3 млрд руб. Замыкает тройку ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн") - его выручка в России за прошлый год составила 278,4 млрд руб. По итогам 2014 г. аналогичные показатели "тройки" были следующими: МТС - 374,8 млрд руб., "МегаФон" - 310,8 млрд руб. и "ВымпелКом" - 281,9 млрд руб.
Таким образом, лишь один из операторов "большой тройки" показал рост выручки в России за прошлый год - им стала МТС. Выручка этой компании за прошлый год по сравнению с 2014 г. выросла на 4,4%, тогда как у "МегаФона" за отчетный период она снизилась на 0,8%, а у "ВымпелКома" - на 1%.
Основную часть выручки в России операторам "большой тройки" в 2015 г. принесла мобильная связь, причем совокупный показатель в этом сегменте вырос: 793,3 млрд руб. в 2015 г. против 785,1 млрд руб. за 2014 г. у всей тройки сообща. Из всех операторов "большой тройки" наибольший рост выручки в этом сегменте продемонстрировала МТС: за отчетный период по сравнению с 2014 г. выручка от услуг мобильной связи у компании увеличилась на 2%. У "ВымпелКома" этот показатель вырос на 1%, а у "МегаФона", напротив, снизился на 0,2%.
Показатель ARPU в сегменте мобильной связи у МТС по России в 2015 г. снизился с 338 руб. в 2014 г. до 326 руб. "ВымпелКом" приводит этот показатель только поквартально, но расчетный средний показатель ARPU за весь 2015 г. составил 317,5 руб. "МегаФон" ARPU не раскрывает. Вместо него оператор приводит показатель ARPDU (средний счет на одного пользователя услуг передачи данных за месяц): он у "МегаФона" за год вырос на 10,4%, до 233 руб.
Количество российских абонентов мобильной связи у МТС выросло за год на 3,6% - до 77,3 млн. Тем временем у "МегаФона" - 74,8 млн мобильных абонентов (рост на 7,2% по итогам 2015 г.), у "ВымпелКома" - 59,8 млн (рост на 4,5%).
"МегаФон", в отличие от других операторов "большой тройки", за 2015 г. показал рост выручки в сегменте фиксированной связи в РФ. За отчетный период, по сравнению с 2014 г., этот показатель у "МегаФона" вырос на 5,4% - до 23,3 млрд руб. У МТС и "ВымпелКома" доход от услуг фиксированной связи сократился на 1,5% (до 61,6 млрд руб.) и 12% (до 46,3 млрд руб.) соответственно.
Показатель CAPEX у МТС и "ВымпелКома" по России за прошлый год, по сравнению с 2014 г., снизился. У МТС этот показатель сократился с 85,49 млрд руб. до 79,62 млрд руб., а у "ВымпелКома" - на 13%, до 52,07 млрд руб. "МегаФон" данного показателя по России не раскрывает.
Поскольку российский бизнес операторов "большой тройки" является лишь частью бизнеса головных компаний, интересны и общие результаты операторов. Так, консолидированная выручка за 2015 г., по сравнению с 2014 г., снизилась у материнской компании "ВымпелКома" - Vimpelсom Ltd.: $9,625 млрд против $13,517 млрд.
МТС и "МегаФон" приводят финансовые показатели в рублях. Если отталкиваться от среднего курса рубля к доллару США в 2015 г. и 2014 г. (60,66 руб. и 37,97 руб. соответственно), то у группы МТС консолидированная выручка за прошлый год (431,2 млрд руб.), по сравнению с 2014 г. (410,7 млрд руб.), в долларовом исчислении снизилась с $10,8 млрд до $7,1 млрд. У "МегаФона" этот показатель (313,3 млрд руб. в 2015 г. и 314,7 млрд руб. в 2014 г.) в долларовом исчислении сократился с $8,2 млрд до $5,1 млрд.
Показатель CAPEX Vimpelсom Ltd. за прошлый год снизился на 38%, до $1,7 млрд. Показатель CAPEX группы МТС (если отталкиваться от вышеозначенного среднего курса рубля к доллару США в 2015 г. и 2014 г.) за прошлый год, по сравнению с 2014 г., снизился в долларовом исчислении примерно с $2,4 млрд до $1,5 млрд, а в рублевом, наоборот, вырос (с 91,929 млрд руб. до 96,1 млрд руб.). Данный показатель у "МегаФона" за отчетный период снизился в долларовом исчислении примерно с $1,4 млрд (56,4 млрд руб.) в 2014 г. до $1,1 млрд по итогам 2015 г. В рублевом исчисление CAPEX "МегаФона", наоборот, вырос на 24,2% - до 70,1 млрд руб. в 2015 г.
