Первое полугодие 2017 года стало рекордным по штучным продажам смартфонов в России, превзойдя впервые показатели 2014 года почти на 8%, говорится в аналитическом отчёте M_mobile, телеком-направления компании «М.Видео». Прирост относительно аналогичного периода 2016 года составляет 9,7%. Жители России в январе-июне 2017 года приобрели 12,4 млн смартфонов, объем продаж составил 157,5 млрд рублей. В первой половине 2014 года купили 11,5 млн смартфонов на 99,4 млрд рублей.
Продажи смартфонов в 2014 - 2017 гг.
Июль 2017 года показал максимальную позитивную динамику: штучные продажи смартфонов в июле этого года выше июля 2016 на 16% и выше июля 2014 на 27%. В целом июль за 2017 год стал рекордным по приросту к аналогичному месяцу предыдущего года.
Продажи смартфонов в июле 2014 - 2017 гг.
«С начала 2017 года производители и ритейлеры поэтапно несколько раз снижали цены на смартфоны, что стимулировало интерес покупателей. Драйвером рынка с начала 2017 года являются китайские бренды - Huawei, Meizu, ZTE, Xiaomi, которые уже перешли в средний и средний плюс ценовой сегменты, заняли по итогам полугодия 20% рынка и продолжают укреплять позиции. Эффект закрепили удачные старты новинок Samsung, LG и китайских брендов. Уверенный рост рынка как в обороте, так и в натуральных продажах продолжается и в июле. Мы ожидаем, что второе полугодие должно быть не менее позитивным в свете стартов продаж новых моделей», - говорит руководитель департамента мобильной техники «М.Видео» Сергей Сухоруков.
«М.Видео» работала эти годы эффективнее рынка: россияне вдвое чаще стали выбирать именно эти магазины для приобретения смартфонов, рынок в штуках с 2014 по 2017 год вырос на 20%. Продажи в деньгах в рамках сети увеличились более чем в три раза, рынок за тот же период вырос менее чем в два раза.
Линейка брендов заметно поменялась за три года. В 2014 году на рынке был представлен целый ряд А-брендов, а китайские бренды, которые формируют тренды сейчас, фактически не были заметны. Единственный китайский бренд, который уже тогда начал отвоевывать долю - Huawei, в 2014 году он занимал долю менее 3% и не входил даже в десятку в штучных продажах. По итогам полугодия в 2017 году Huawei/Honor занимает третью строчку после традиционных лидеров Samsung и Apple. Популярные в 2014 году Nokia, Sony, HTC, в 2017 году практически не заметны. Alcatel, хотя и немного снизил долю, общих позиций не сдал. Самыми популярными производителями смартфонов остаются Samsung и Apple. Лидер в штучных продажах, как и в 2014 году - Samsung. Его доля по сравнению с 2014 годом выросла на треть. Лидер по продажам в деньгах был и остается Apple.
Операционные системы. В 2014 году еще вполне заметной была доля Windows Phone, она колебалась в течение полугодия в диапазоне от 4% до 5% в денежном выражении. В 2017 году фактически на рынке представлено две системы: iOs и Android. На последнюю приходится более 60% рынка в деньгах.
Мобильный интернет. В 2014 году в первом полугодии почти 11% штучных продаж еще занимают смартфоны с 2G. Доля 4G - всего 13%. В 2017 году 4G - 70% рынка смартфонов. То есть продажи смартфонов с 4G выросли почти в шесть раз.
Мобильный интернет в 2014 и в 2017 годах
Диагональ экрана. В 2014 году самым популярным размером экрана был от 3,7 до 5 дюймов (70% штучных продаж). Смартфоны с большей диагональю только начали развиваться - их доля составляла около 4%. И на тот момент на рынке еще были устройства с диагональю менее 3” (именно смартфоны, не мобильные телефоны).
В 2017 году почти 50% рынка занимают смартфоны с диагональю от 5 до 5,5 дюймов. Спрос на все остальные варианты с меньшей диагональю постепенно падает. А диагональ от 5,5 до 6” растет за счет расширения функционала смартфона и необходимости решать с помощью него более сложные задачи.
Продажи смартфонов в регионах
В первом полугодии 2017 года наибольшим спросом смартфоны пользовались в Москве, Санкт- Петербурге, Екатеринбурге, Ростов-на-Дону, Красноярске, Новосибирске, Нижнем Новгороде. Если в среднем по стране продажи смартфонов в первом полугодии 2017 года выросли относительно аналогичного периода 2014 года на 8%, то в ряде городов прирост оказался выше.
IDC выпустила ежеквартальный отчёт о положении дел на рынке смартфонов за апрель-июнь этого года. Издание Instant Flash News переработало его в большую серию диаграмм и графиков, отражающих положение дел на мировом рынке смартфонов в самых разных разрезах. Мы покажем вам все эти графики и прокомментируем каждый из них, выделив некоторые интересные детали. Начнём с самого главного графика, показывающего изменение доли и скоростьроста основных производителей сотовых телефонов.
Да, обратите внимание, что этот слайд касается не только смартфонов, но и простых кнопочных телефонов. Общие продажи незначительно сократились по сравнению с прошлым годом (470 млн против 473 млн). Лидерами остаются Samsung, Apple и Huawei, а вот на четвёртое место выбралась никому не известная компания Transsion, пять кварталов подряд показывающая рост больше 50%. О ней мы ещё поговорим ниже. Схожий по темпам рост во втором квартале показала лишь Xiaomi. Из длительной ямы выбралась HMD (прежде Microsoft Mobile), впервые за два с лишним годом показавшая рост продаж. Он обеспечил ей девятое место на рынке, финно-китайцы обогнали даже Lenovo. А вот у LG продажи упали, как и у категории «Others».
Теперь вычеркнем из статистики кнопочные телефоны и видим немного другую статистику. Продажи смартфонов потихоньку растут (348 млн против 346 млн годом ранее). Многие имена в топ-10 совпадают, но HMD в этом списке нет. Можно сделать вывод, что её девятое место обеспечено в основном кнопочными телефонами. Оттуда же и четвёртое место загадочной Transsion, доля которой в смартфонах незначительна (хотя она уверенно растёт, компания даже обогнала Gionee и впервые вошла в топ-10). Стремительное наступление OPPO и Vivo, наблюдавшееся весь прошлый год, немного «захлебнулось», хотя темпы роста BBK остались высокими. ZTE почти удалось победить падение продаж, а у LG оно, наоборот, началось вновь. Отметьте также невысокую долю Others: бренды, не входящие в десятку крупнейших, контролирует меньше четверти рынка.
Наименее интересная картинка: разбивка продаж смартфонов по регионам. Ожидаемо самые большие продажи приходятся на Азию, где они уверенно росли в течение нескольких лет, но теперь начали немного сокращаться. Впрочем, в Западной Европе и Африке (+ Ближний Восток) они сокращаются ещё быстрее. Драйвером роста же является Северная Америка.
Теперь о том, какие бренды популярны в каких регионах. Samsung контролирует около трети рынка в пяти из шести выделямых регионов – исключение составляет конкурентнейший азиатский рынок, где пять компаний имеют доли от 11% до 15%. Эта же картинка показывает нам источник быстрого роста Transsion: компания продаёт каждый шестой смартфон в африканско-ближневосточном регионе, причём в основном речь идёт об Африке (бренды Tecno и itel). Азиатские бренды компании (Infinix и Spice) пока не так успешны. Не можем не отметить успехи французской компании Wiko и пакистанской Q-Mobile, которым удалось пробиться в топ-5 своих регионов. Кроме того, впечатляет рост Xiaomi в Центральной и Восточной Европе: продажи компании за год выросли на 1629,3%, а теперь компания уступает лишь Samsung, Huawei и Apple.
Теперь взгляд на рынок двух стран с миллиардным населением: Китая и Индии. Несмотря на примерно равное население, Поднебесная опережает своего юго-западного соседа в продажах смартфонов в четыре раза. Впрочем, индийский рынок продолжает расти, а вот китайский начал сокращаться. В Китае особенно вольготно себя чувствуют домашние компании, забрав себе восемь мест в топ-10. Лидирующий в мире в целом и в Индии Samsung тут занимает восьмое место, уступая даже Meizu и Gionee (тот факт, что Gionee обгоняет Meizu, может показаться нашим читателям особенно удивительным). Что до Индии, то там активно наступают Vivo и OPPO, создавая проблемы локальным игрокам (обратите внимание на резкое падение Micromax) и компании Transsion (в Индии работает её бренд Spice).
Ещё одна интереснейшая картинка: разбивка на ценовые категории с шагом в $50. Левый слайд доказывает, что половина продаваемых смартфонов дешевле $200, а 80% – дешевле $400. При этом категория $700+ по объёму продаж почти равна сегменту $450-$700. Правый график показывает, что чем дороже смартфоны, тем реже покупатели выбирают марки не из топ-5 (самый светлый цвет – это Others). Есть там и много удивительнейших деталей. Так, Transsion как-то оказалась мировым лидером в сегменте до $50, что завершает её образ компании, делающей деньги на продаже кнопочников нищим жителям Африки. Samsung оказалась единственной компанией, представленной во всех категориях выше $50, при этом она лидер наиболее массового сегмента ($50-$300). Сила Xiaomi оказалась в бюджетках (кто бы сомневался): Redmi позволили бренду занять второе место в сегменте $100-$150. Apple безраздельно властвует в $550+, а вот в $450-550 лидером является Huawei, менее успешный в любых других категориях. Каким-то фантатстическим образом в топ-5 категории $500-$550 попала Fujitsu, работающая только в Японии и имеющая большие финансовые проблемы, а Sony вошла в тройку лидеров в самом верхнем ценовом уровне. Заметьте, кстати, что Lenovo и ZTE появляются в рейтинге всего пару раз, а у TCL (Alcatel) хорошо идут только продажи очень дешёвых устройств.
Ну и последняя картинка: какие ценовые диапазоны составляют основу продаж крупных брендов. Единственной компанией, у которой основа продаж – флагманы, ожидаемо является Apple. У Samsung представлены все категории; Vivo оказалась бюджетной альтернативой OPPO (раньше было наоборот); Xiaomi не обнаружилось почти никаких продаж выше $200, как и у ZTE с Transsion. LG также фокусируется на бюджетных устройствах, продажи моделей дороже $300 невелики. Какие интересные тенденции, зафиксированные в этих графиках, мы упустили? Поделитесь наблюдениями в комментариях.
По материалам instantflashnews.com
12 мая. /ТАСС/. Российский рынок смартфонов начал 2017 год ростом, китайские смартфоны продолжили захватывать все большую долю продаж. Причем ценовая доступность китайских гаджетов перестала быть главным критерием при покупке: россияне все чаще стали покупать дорогие модели смартфонов китайских брендов. Однако дальнейшие перспективы рынка пока не ясны, поскольку темпы роста начали замедляться.
По данным IDC, российский рынок смартфонов в 2016 году вырос на 15,2% (до 30,66 млн смартфонов), в деньгах - на 16,1%. По итогам прошлого года в топ-5 вошли южно-корейский Samsung, американская Apple , китайский ZTE, американо- китайский Lenovo и британский Fly. При этом китайские смартфоны увеличивают свою долю на российском рынке, отмечают в IDC, указывая, что устройства стоимостью $25-125 занимают примерно 60% рынка.
Эксперты IDC сдерживают оптимизм в отношении прогнозов и ожидают, что в 2017 году рост рынка замедлится, а в обозримом будущем может и вовсе появиться отрицательная динамика.
По данным исследования J"son & Partners Consulting, объем российского рынка смартфонов в натуральном выражении в 2016 году составил 26,4 млн устройств, что на 4,4% выше показателя 2015 года. При этом популярные производители стали уступать место китайским компаниям, продающим устройства по более привлекательной цене. Эта тенденция началась еще до экономического кризиса и получила продолжение после девальвации рубля.
Китайские смартфоны усиливают позиции
Российские ритейлеры отмечают, что китайские бренды продолжают набирать популярность на российском рынке смартфонов, прогнозируя, что эта тенденция сохранится и на протяжении всего 2017 года.
Директор департамента закупок "Евросети" Алексей Широков рассказал ТАСС, что в первом квартале доля китайских смартфонов в натуральном выражении составила 26% (годом ранее - 20%), а в денежном - 19% (13%). Среди лидеров по итогам квартала - смартфоны Lenovo и ZTE, уточнил Широков. «По нашим прогнозам, к концу года доля китайских брендов увеличится в количестве до 30%, в денежном выражении - до 23%», - отметил он. При этом доля дешевых смартфонов стоимостью до 6 тыс. рублей будет падать.
В «Связном» также ожидают дальнейшего роста доли смартфонов китайского производства. «Мы ожидаем, что популярность смартфонов китайских брендов будет находиться на высоком уровне в 2017 году, и по его итогам доля китайских и тайваньских брендов увеличится в годовом выражении», - заявили ТАСС в пресс-службе компании.
По данным «Связного», доля китайских и тайваньских смартфонов на российском рынке в первом квартале 2017 года составила порядка 35% в натуральном и 26% в денежном выражении против 31% и 21% соответственно годом ранее.
"Если на заре появления в России такие смартфоны продавались преимущественно в низких ценовых сегментах (до 5-7 тыс. рублей), то в последние годы их влияние распространяется на среднюю и высокую ценовые категории. Сейчас покупатели охотно приобретают гаджеты китайских брендов за 30-40 тыс. рублей", - отметили в «Связном».
По данным ритейлера, в первом квартале в пятерку самых популярных смартфонов китайских брендов вошли Huawei/Honor, Lenovo, ZTE, Alcatel и Asus, набирают популярность устройства от Meizu и Xiaomi.
В "М. Видео" отмечают, что в первом квартале позиции китайских брендов на российском рынке заметно укрепились. «Совокупная доля брендов Xiaomi, Meizu, ZTE, Huawei и Honor составила порядка 20% в штуках и 16% в деньгах. Это третье место в деньгах после двух крупнейших игроков рынка - Apple и Samsung, второе место - в штучных продажах после Samsung», - рассказали ТАСС в компании.
Наиболее сильна доля этих брендов в среднем ценовом сегменте от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, указывают в «М. Видео». При этом сегмент до 10 тыс. рублей растет и в деньгах (+15%), и в штуках (+12%).
Ожидания компаний
Директор по продажам ZTE в России и странах СНГ Евгений Ладыгин ранее говорил ТАСС, что китайская корпорация ожидает снижения продаж своих смартфонов в России в 2017 году на 10% к 2016 году - до 1,8 млн устройств. Представитель компании объяснял это уменьшением спроса на дешевые смартфоны, а также обострением конкуренции со стороны других китайских производителей.
Другой крупный производитель из Китая - Huawei - объем продаж своих смартфонов в России, а также прогнозы не раскрывает. Директор по маркетингу Huawei Consumer Business Group Мария Данилина рассказала ТАСС, что в компании рассчитывают на продолжение роста российского рынка смартфонов в 2017 году.
Lenovo также не раскрывает показатели продаж своих смартфонов в России. Руководитель мобильного подразделения Lenovo в России и Центральной Азии Антон Швейнов отметил, что российский рынок смартфонов может вырасти в 2017 году по сравнению с 2016 году минимум на 5% как в деньгах, так и в натуральном выражении. По его словам, росту способствует стабилизация валютного курса, а также сохранение тенденции замены простых кнопочных телефонов на смартфоны.
На популярность того или иного бренда, занимающегося выпуском смартфонов, влияет несколько факторов. Прежде всего, сказываются региональные особенности — уровень жизни в обозначенном регионе, количество местных производителей, которым могли бы отдать предпочтения пользователи из патриотических соображений, наличие официальных представительств лидеров данного сегмента рынка и многое другое. Если говорить о Российской Федерации, то она не является исключением из правил: здесь действуют свои законы, которые проанализировали специалисты компании J’son & Partners Consulting и изложили положение дел в своём недавнем отчёте. Доклад под названием «Российский рынок смартфонов. Итоги 2015 года» затрагивает ряд ключевых аспектов, дающих ответы на вопросы:
- смартфонам какой ценовой категории отдавали предпочтение россияне в прошлом году;
- смартфонам какого бренда отдавали предпочтение россияне в прошлом году;
- какие технологические решения (функции) оказались наиболее востребованными у россиян в прошлом году.
Кроме того, на основе результатов проведённого исследования в J’son & Partners Consulting поделились своим видением российского рынка мобильных телефонов и смартфонов на будущее — прогнозом относительно общей тенденции его дальнейшего развития.
Реалии 2015 года
Стоит начать с того, что за прошедший год в РФ было реализовано около 25,3 млн смартфонов. Сильные колебания курса рубля по отношению к иностранной валюте, которые происходили в течение всего 2015 года, отразились и на покупательской способности отечественных граждан. Динамика ежегодного роста объёмов продаж смартфонов впервые с 2009 года ушла в минус, то есть количество проданных за год телефонов не выросло, а уменьшилось на 3 % в сравнении с имеющимися данными по 2014 году.
При этом доход от продаж смартфонов в 2015 году, если рассматривать финансовую сторону вопросу, всё-таки вырос несмотря на снижением объёмов продаж, о которых говорится выше.
В отчёте указано, что россияне всё чаще начинают отказываться от так называемой «переплаты за бренд» и отдают свои предпочтения менее разрекламированным фирмам-производителям. Покупка аналогичного по параметрам смартфона, пусть даже и не такой популярной марки, но по куда более привлекательной цене, показалась многим не просто вынужденным, а рациональным решением в условиях сложившейся экономической ситуации. На этом фоне укрепили свои позиции новые бренды, преимущественно китайского происхождения. Ценообразование на их продукцию, как правило, выглядит значительно лояльнее по отношению к покупателю, нежели у закрепившихся на этом рынке корпораций с именем. По данным J’son & Partners Consulting, доля последних в РФ упала ниже психологической отметки в 50 %.
Любопытным является тот факт, что царившая в течение нескольких прошлых лет тенденция к увеличению средней розничной цены смартфона по вине обилия «разбавляющих» статистику бюджетных аппаратов, в 2015 году имела обратный эффект. На этот раз показатель средней стоимости в сравнении с 2014 годом увеличился на целых 9 %.
Что касается технических нюансов, на которых акцентировали своё внимание российские покупатели при выборе смартфона, то здесь в приоритете оказалась возможность использования в устройстве двух и более SIM-карт, а также наличие встроенного модуля LTE и NFC-чипа.
Как бы читатели 3DNews вместе с автором ни сетовали на отсутствие в продаже компактных смартфонов и выражали негодование очередной мини-версии флагмана с экраном 5″+, подобная ситуация в действительности не останавливает от приобретения фаблетов. И хотя кризис ударил по карманам россиян, он не вынудил их полностью отказаться от покупок желанного устройства. Вместо этого всё чаще приобретение осуществлялось в кредит или с рассрочкой платежей. К примеру, в «Связном» 2015 год ознаменовался значительно большим количеством купленных устройств, деньги на которые «одалживал» клиентам банк. По итогам 2015 года смартфоны с крупными дисплеями по продажам обогнали планшеты, чего ещё не случалось прежде.
При этом счастливые обладатели смартфонов всё чаще задумывались как о сохранности гаджетов, так и раскрытии потенциала своего приобретения. Это привело к росту спроса на услуги страхования мобильного устройства и услуги по настройке ОС/установке необходимых программ.
А что сулит нам год текущий?
Ситуация в экономике РФ пока далека от стабилизации, а потому порой не самая необходимая для семейного бюджета покупка способна отразиться на благосостоянии владельца. Вследствие этого россияне, если верить прогнозам J’son & Partners Consulting, будут ещё тщательнее подходить к вопросу приобретения смартфона. Кредиты и рассрочки останутся, что называется, в фаворе у отечественных пользователей, как и различные сервисы, предлагающие «напичкать» заветный гаджет полезным софтом. Однако неминуемый рост цен мобильной продукции на 15-20 %, о котором уже объявили некоторые господствующие на рынке РФ бренды, заставит россиян в очередной раз сконцентрироваться на недорогих смартфонах.
Нельзя не упомянуть, что современные смартфоны — это не столько средство общения, какими были мобильные телефоны, сколько занимающее минимум места средство для выхода в Сеть. Поэтому наличие в спецификациях упоминания о поддержке LTE станет одним из ключевых факторов. И да, фаблеты станут ещё популярнее, чем они таковыми являлись в 2015 году.
Перенесёмся в 2020
J’son & Partners Consulting спрогнозировала и возможное положение дел на рынке смартфонов в России через четыре года. Так, 2020 год имеет все шансы ознаменоваться тем, что к этому времени продажи простых «звонилок» снизятся практически до нуля. Вместо них покупатели будут отдавать предпочтение смартфонам, которые станут для них важнейшим атрибутом в жизни. При этом среднестатистический гаджет подобного класса послужит своему владельцу от двух до трёх лет.
Мобильная продукция теперешней Nokia, деятельность которой регулируется компанией HMD Global, имеет мало общего с той оригинальной и концептуальной мобильной электроникой финского бренда образца 2000-х годов. Попытки дать легендарному имени вторую жизнь вылились в релиз спорных во всех отношениях смартфонов Nokia 2, Nokia 3, Nokia 5, Nokia 6, Nokia 7 и Nokia 8, а также переиздание «звонилок» Nokia 3310, Nokia 105, Nokia 130 и появление мобильного телефона Nokia 150.
Несмотря на откровенно завышенную стоимость Android-гаджетов современной Nokia, по данным исследовательской организации Counterpoint Research, в течение всего 2017 года наблюдалась явная тенденция к росту продаж фирменных смартфонов. Спрос на продукцию HMD/Nokia в численном эквиваленте отображён на диаграмме ниже.
Напомним, что повторный выход Nokia на рынок мобильной электроники ознаменовался анонсом , который изначально был доступен лишь на территории Поднебесной. Там он за первые три месяца 2017 года разошёлся тиражом в 100 тыс. экземпляров.
Во II квартале для заказа стали доступными Nokia 5 и Nokia 3, с которыми HMD Global принялась активно завоёвывать доверие пользователей на международной арене. Былая репутация Nokia, на которую сделали ставку её нынешние владельцы, способствовала формированию положительного восприятия дебютировавших Android-смартфонов. Результатом этого стали дополнительные 1,4 млн реализованных мобильных устройств по всему миру.
По предварительным оценкам аналитиков, III квартал удвоил объёмы продаж HMD в сравнении с предыдущим периодом. Такое положение вещей сулило хорошими перспективами для дальнейшей популяризации обновлённой Nokia и давало возможность для расширения мобильного ассортимента. Напомним, что тогда же состоялась премьера «звонилок» под управлением Series 30+ , а затем последовал выход . При этом с продажами кнопочных мобильных телефонов дела у Nokia обстоят ещё лучше: в III квартале они достигли отметки 13,5 млн экземпляров.
В заключительные три месяца 2017 года HMD удалось записать на свой счёт 4,15 млн смартфонов, что позволило Nokia стать производителем, на которого приходится 1 % реализованных смартфонов по всему миру. За весь же 2017 год под брендом Nokia было отгружено 8,45 млн единиц смартфонов.
Сама же HMD Global пока не публиковала итоговый финансовый отчёт, а вся приведенная выше статистика является результатом тщательного исследования рынка авторитетными аналитическими центрами.
